我們的投資諮詢服務的主要特點

  • 我們的顧問將幫助您了解您的風險狀況,並與您確定您的投資目標。
  • 我們的顧問與您密切合作,確定適合您獨特的個人需求和目標的投資解決方案。
  • 您將收到有關新市場機會的通知,並獲得優質投資理念。
  • 我們的顧問將根據您的投資計劃動向,定期向您匯報,以便迎合您的投資取向、配合個人狀態,進一步規劃未來。

一站式服務流程

我們將委派專業的顧問來協助您的投資計劃,處理您可能遇到的任何疑問。一旦您的投資計劃啟動並運行,您將定期收到反饋,我們鼓勵您通過與我們定期聯繫來保持諮詢過程。

我們在第一次與您會面時

我們會對您的需求和目標進行分析,並考慮到:

  • 您對風險的態度
  • 您的預期投資期限
  • 你的收入狀況
  • 您的流動資金狀況
  • 您當前的資產

下一步,根據您的投資需求,我們將提供⋯


保險服務
- 委派專業顧問提供保險咨詢
- 協助繁複投保申請流程
- 委派個案跟進專員跟進索償理賠


信託資訊
- 與專業信託公司合作提供信託服務
- 以信託形式便利融資理財
- 配合信託服務達成高端理財方案


資產管理
- 提供投資產品評估及分析
- 各類投資產品管理服務
- 確保資產安全、穩定、優厚回報


留學諮詢
- 由關聯公司提供升學指導
- 對學生進行升學面試培訓和職業規劃
- 結合留學與投資的方案


投資移民資訊
- 與具豐富辦理移民經驗、熟悉各國
  移民法規及審核標準的關聯公司合作
- 以最快時間更新及提供各地最新移民資訊
- 協助辦理移民流程及跟進服務


海外房地產投資資訊
- 與關聯公司合作協助辦理
  購買海外物業流程
- 提供物業最新全面資訊
- 帶領到當地視察

我們與您緊密合作,助您達致理財目標。